Kuidas luua lihtsat CRM-i

Müügi-, teenindus- või turundusvaldkonnas töötamine võib tähendada, et kulutate palju aega klientidega suhtlemisele ja võib-olla ka teistele oma viimaste kontodega kursis hoidmisele. Korraldatud märkmete hoidmine on oluline, et tagada oma töö nõudmistega kursis püsimine.

Kliendisuhete haldustarkvara ehk CRM on kasulik tööriist, mida saate kasutada enda jaoks kontoandmete ja märkmete sisestamiseks. See on mugav ka oma meeskonna kursis hoidmiseks, et kõik oleksid kliendisuhetega kursis.

Selles artiklis näitame teile, kuidas Notioni abil lihtsat CRM-i luua.

Kuidas luua CRM-i mõtetes: alustamine

Enne CRM-iga alustamist peaksite mõtlema, millist teavet soovite nii andmebaasis kui ka iga potentsiaalse kliendi profiililehel kuvada.

Tänu selle mitmekülgsusele saate luua veeru, et jälgida peaaegu kõike Notionis. Siiski soovite vältida ka liigset lisamist, et vältida CRM-i risustamist tühjade väljade ja triviaalse teabega.

Mõned näited andmebaasis kuvatavatest üksustest on järgmised:

• Nimi või kliendi ID.
instagram viewer
• Ettevõte või äri kui teie kliendisuhted on ettevõtetevahelised.
• Olek et näidata, kus nad teie ostja teekonnal on.
• Prioriteet näitamaks, kui lähedal on klient sulgemisele.
• Hinnanguline väärtus näitamaks, kui palju müük või leping väärt on.
• Konto omanik näidata, kes kliendiga tegeleb.
• Ühenduse võtmise kuupäev, et saaksite kiiresti näha, kui kaua on möödunud kliendiga rääkimisest.
• Kauba spetsiifiline nii saate teie ja teie meeskonnaga tõhusalt suhelda, millisest üksusest klient on huvitatud, et vältida kattumist.

Seotud: Mõistega alustamine: olulised näpunäited ja nipid

Kliendi profiililehel saate kuvada täiendavaid atribuute, mida andmebaasis ei kuvata. Siin soovite lisada kontaktteabe ja kuupäevade väljad.

Selle tõttu võib olla kiusatus lisada siia võimalikult palju teavet hõlpsasti kasutatavad andmebaasi atribuudid rakenduses Notion. Siiski soovite lisada ainult väljad, mille teie ja teie meeskond iga kord täidate.

Nende väljade ja kommentaaride jaotise alla lisate lehe tühjale alale märkmeid, taustteavet ja kliendiga suhtlemise ajaloo.

Saate isegi kliendiga vesteldes profiililehte üleval hoida, et arutatava kohta märkmeid teha või sisestada need kohe pärast vestlust, kui see segab.

Kohandage CRM-i malli rakenduses Notion

Saate luua CRM-i nullist rakenduses Notion, kasutades tabeliandmebaasi, kuid see on juba suurema osa tööst oma Müügi CRM malli. Selle paigutuse avamiseks valige Mallid vasaku külgriba allosas ja leiate selle all Müük rippmenüüst.

Klõpsates Kasutage seda malli loob uue lehe, millele saate anda soovitud nime.

Järgmisena minge lehele Kõik rekordid vaade tahvli vasakus ülanurgas ja klõpsake seda, et muuta see tabelivaateks – neid on palju vaated on Notionis uurimiseks saadaval. CRM-i jaoks on tabel siiski parim.

Notioni meeskond võttis aega, et täita see demosisuga, et aidata teil seda kasutada. Selle kustutamiseks klõpsake lihtsalt reast vasakul asuval kuuel punktil ja vajutage klaviatuuril Kustuta. Teise võimalusena saate valida kustutada toiming rea menüüs.

Oma valikute kohandamiseks jaotises vali menüüdes klõpsake lahtris ja alustage uue lisamiseks tippimist või valige praegusest paremal olevast kolm punkti, et seda muuta. Inimeste lisamine konto omanik veerg töötab samamoodi. Peate aga tagama, et jagate tahvlit selle inimesega, et ta seda näeks.

Samuti saate luua täiendavaid veerge, kasutades tabelist paremal asuvat lisamissümbolit, ja muuta nime või peita veeru, klõpsates pealkirjal.

Mugav märkus, et kui peidate veeru tabelist, kuvab Notion ikkagi teabe kliendilehe atribuutides. Tabeli fookuses peaks olema teie kontode olek, et saaksite kiire ülevaate ilma, et peaksite lehele klõpsama. Seega, kui leiate, et konkreetsed esemed häirivad, saate need lihtsalt ära panna.

Kuidas oma CRM-i korras hoida

Eriti kui jagate oma CRM-i teistega, soovite tagada, et täidate iga veeru järjepidevalt ja lisate oma märkmed kohe. Teave ei ole kellelegi teisele kasulik, kui see istub teie laual kriimustusplaadil, kuid isegi kui töötate üksi, võite selle valesti paigutada või raisata aega selle otsimisele, kui seda vajate.

Seotud: Kuidas lülitada andmebaasi täisleheküljelt tekstisisesele kujule

Samuti soovite veenduda, et värskendate teavet niipea kui võimalik, kui lepingu olek muutub või kui teie klient läheneb otsuse tegemisele. Kui keegi, kellega te töötate, peab järgmises etapis temaga ühendust võtma või konto üle võtma, on tal kogu vajalik teave olemas, ilma et peaksite palju selgitama.

Kui soovite kiiresti kontrollida kõiki oma kindla oleku, prioriteedi, väärtuse või konto omanikuga kontosid, saate seda teha, luues uue sorteerida teie laua jaoks. Kõik, mida pead tegema, on klõpsata sorteerida tabeli kohal ja valige, kuidas soovite üksused rühmitada ja millises järjekorras.

Lisaks võite kontode sulgemisel soovida need klienditeabe jaoks teise andmebaasi teisaldada, et teave tabelit risustama ei hakkaks.

Hoidke suurepäraseid märkmeid mõttega

Organiseeritud CRM on nagu kliendisuhtluses abimees – see, mis aitab teil oma asjadega kursis olla klientide vajadustele ja ütleb teile täpselt, kuhu vestlus pooleli jäite, et saaksite selle hõlpsalt uuesti üles võtta uuesti.

Notionis ühe loomine on kulutõhus lahendus, eriti kuna saate seda jagada oma meeskonnaliikmetega, kellel on ka tasuta juurdepääs projektihaldustööriistale.

Lisaks saate Notionis hoida muid loendeid, mis aitavad teil oma tootlikkust tõsta, näiteks ülesannete loendid, eesmärkide leht ja palju muud. Tänu selle mitmekülgsusele saate Notionis tõesti kõike jälgida.

3 loendit, mida saate tootlikkuse suurendamiseks meeles pidada

Kui koostate need loendid rakenduses Notion, saate vältida oma ideede kadumist ega muutumist segavaks. Siin on 3 lehekülge, mida Notionis hoida.

Loe edasi

Autori kohta