Kus hoiate oma kliendimärkmeid? Kas nad istuvad teie laual märkmikus või kõvakettal olevas dokumendis? See võib tekitada paar väljakutset:

  1. Nende uuesti leidmine.
  2. Saatke need oma töökaaslastele, kes samuti peavad need uuesti üles leidma.

Sellele lisaks muutuvad peidetud märkmed eriti kiireks siis, kui klient on juba telefonis. Kuid see ei pea nii olema. Kui olete ideaalse CRM-i leidmisega jänni jäänud või pole veel päris valmis investeerima soovitud CRM-i, siis miks mitte luua Google'i arvutustabelites toimiva CRM-i? Siin on, kuidas.

1. Pealkirjade lisamine ja CRM-i ülemise rea külmutamine Google'i arvutustabelites

Alustuseks lisage arvutustabeli ülaossa nende väljade nimed, mida soovite lisada. Nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ühenduse võtmise kuupäev, olek ja märkmed on mõned põhiveerud, mida võiksite kasutada.

Samuti peaksite kaaluma mõnda veergu, mis on teie ettevõtte või müügitsükli jaoks ainulaadne. Milline teave on kasulik, kui on aeg vestlus uuesti üles võtta?

See võib olla ükskõik milline – potentsiaalse kliendi eelarve, tema soovitud toode või teenus, kellega ta varem rääkis, kus ta töötab jne. Kui teil on praegune süsteem, on see teine ​​​​koht, kust otsida.

Kui olete oma pealkirjad otsustanud ja need sisestanud, saate seda teha külmutage Google'i lehe ülemine rida. Selleks tehke järgmist.

  1. Tõstke esile kogu rida.
  2. Minema Vaade vasakus ülanurgas.
  3. Valige Külmutage.
  4. Vali 1 rida.

Nüüd, kui te kerite, jäävad pealkirjad ülaossa.

2. Google'i arvutustabelite CRM-i rippmenüüde ja tingimusliku värvikoodi lisamine

Korduvate vastuste jaoks saate lisada suvalise pealkirja alla valikute rippmenüü, see on kasulik. Mõned näited selle kohta on tootenimed, teenused või teie müügiinimeste loend.

Rippmenüü loomine on ka suurepärane viis tööoleku veeru lisamiseks oma Google'i tabelisse. Olekud annavad teile kiire ülevaate sellest, kus müügitsüklis on müügivihje. Selleks tehke järgmist.

  1. Klõpsake oma pealkirja all olevat lahtrit.
  2. Minema Andmed vasakpoolses ülanurgas menüüs.
  3. Valige Andmete valideerimine.
  4. Kõrvalolevatest valikutest Kriteeriumid, vali Loetelu vahemikust.
  5. Sisestage selle kõrval olevale väljale sõnad, mida soovite lisada, eraldades need komaga.
  6. Löö Salvesta kui teie nimekiri on valmis.

Nüüd kuvatakse lahtris teie valikute loend ja saate lisada tingimusliku värvikoodi, mis aitab teil CRM-is navigeerida.

leiad Tingimuslik vormindamine all Vorming menüü ülaosas. Kui klõpsate sellel, avaneb külgriba, kus saate lahtrite vahemikku kohandada. Klõpsake lahtril, mis sisaldab teie rippmenüüd, ja lisage oma värvid, järgides neid samme.

  1. Under Vormindamise reeglid, klõpsake all olevat lendmenüüd Vormindage lahtrid, kui… ja valige Tekst sisaldab.
  2. Ilmub väli, kus saate sisestada sõna, mida soovite värvikoodiga tähistada.
  3. Under Vormindamisstiil, muutke soovitud taustavärvi – heledamad pastellvärvid töötavad musta tekstiga paremini.
  4. Kui olete valmis, vajutage Valmis.
  5. Korrake ülejäänud valikutega.

Kui klõpsate oma menüüs valikuid, muutub lahter nüüd värvi. Selle lisamiseks kogu veerule kopeerige lahter ja valige veerg, klõpsates ülaosas selle tähel. Enne kleepimist tühjendage pealkirjalahtri valik, hoides all CMD või CTRL ja klõpsates seda.

3. Muud kasulikud vormingud CRM-i loomiseks Google'i arvutustabelites

Tagamaks, et kirjed näeksid iga kord ühesugused, saate lehe veergudele lisada täiendava vormingu. Kui teie CRM-il on kuupäeva veerg, saate need andmed vormingu lisamisega järjepidevaks hoida. Selleks tehke järgmist.

  1. Kogu asja valimiseks klõpsake kuupäeva veeru ülaosas olevat tähte.
  2. Minema Vorming ülemises menüüs.
  3. Valige Number.
  4. Vali Kuupäev.

Nüüd iga kord, kui sisestate kuupäeva, vormindab teie leht selle iga kord sama.

Seda saate teha ka CRM-i mis tahes valuuta ühtseks hoidmiseks. Järgige samu samme, kuid valige saadaolevate valikute hulgast või minge aadressile Kohandatud valuuta rohkemate valikute jaoks, sealhulgas eri tüüpi.

Teine eelis andmete järjepidevuse hoidmisel on see, et saate seda teha kasutage Google'i arvutustabelite sortimisfunktsiooni teabe kiireks leidmiseks.

4. Märkmete lisamine oma CRM-i Google'i arvutustabelites

Kui soovite hoida kõike ühes kohas, saate lisada märkmeid otse oma Google'i tabelisse. Kuigi see võib alguses tunduda pisut kohmakas, võib väike vormindamine aidata teil hoida asjad puhtana ja korrastatuna.

Siin on mõned näpunäited, mis aitavad teil CRM-is märkmeid teha.

  • Lahtri redigeerimiseks topeltklõpsake seda.
  • Reavahetuse saate lisada vajutades Option + Enter Macis või Ctrl + Enter arvutis.
  • Täpi saab lisada vajutades Valik + 8 Macis või Alt + 0149 arvutis.
  • Et vältida täppide otsetee iga kord kasutamist, kopeerige ja kleepige need.
  • Kui soovite, võite asja lihtsamaks muutmiseks kasutada punktidena sidekriipse.
  • Määra oma Teksti pakkimine juurde Klipp et tekst jääks laialivalgumise asemel kenasti sisse.
  • Klamber hoiab ära ka rakkude liiga kõrgeks muutumise.
  • Kui teete sellel uuesti topeltklõpsu, näete selle sisu täielikult.

Teise võimalusena, kui soovite luua iga potentsiaalse kliendi jaoks eraldi dokumendi, saate seda veergu kasutada Google Docsi linkide jaoks.

Hoidke kõiki oma kliendisuhete märkmeid Google'i arvutustabelites koos

Teie ja teie meeskonna jaoks sobiva CRM-i leidmine on projekt omaette – eriti kui olete väiksem meeskond või alles alustate tegevust. Võib juhtuda, et te ei vaja kõiki CRM-i tellimustega kaasnevaid funktsioone või pole te veel valmis ühessegi investeerima.

Seni saate teenuses Arvutustabelid jälgida kõiki oma müügiteateid. Esimene samm on otsustada, millist tüüpi teavet peate koguma, et müügiprotsess kulgeks sujuvalt. Sealt saate järgida selles artiklis toodud samme, et teha täpselt see, mida vajate. Nii kaotate vähem tõenäoline, et märkmikutel või vanapaberil kasulikku teavet läheb.