5 viisi, kuidas oma maksud ette valmistada, kasutades Exceli funktsiooni SUMIF

Kui tegemist on sageli tüütu ülesandega valmistuda maksuhooajaks, on organiseerituse säilitamine edu saavutamiseks hädavajalik. Kui mõistate, milliseid kulutusi olete viimase aasta jooksul kandnud ja kui mõjutasid iga kulu teie rahandust, saate mahaarvamisi maksimeerida.

Teades, kui suur protsent teie leibkonna kogusissetulekust tuleb igast allikast, aitab teil mitte ainult esitamise ajal täpsed numbrid, aga ka seda, et saaksite kõik võimalikud põhjalikult välja uurida mahaarvamine. Õnneks pakub Excel tööriistade ja funktsioonide komplekti, mis aitavad teil maksude tasumisel end organiseerida.

1. Kulude liigitamine Excelis summa järgi

Maksude tasumise ettevalmistamisel on kulude korrastamine hädavajalik. Tootluse optimeerimiseks peate loetlema oma viimase aasta suuremad ostud.

Kõik loendis olevad reaüksused on täiesti võimalik käsitsi läbi vaadata, et kontrollida, mis on suur kulu. Aja säästmiseks saate aga oma arvutused automatiseerida, liites kulukategooriad hinna alusel kokku

Exceli funktsioon SUMIF.

Mõelge järgmisele arvutustabelile, mis kujutab näidisandmeid terve kuluaasta kohta.

Suuremate ja väiksemate kulude kogusummade hankimine on SUMIF-i paari funktsiooni abil lihtne.

Lahter F2 kasutab järgmist SUMIF-funktsiooni, et koguda kokku kõik kulud, mis on suuremad kui $300.00:

=SUMF(B2:B28, ">300")

Vahepeal kasutab F3 lahter ka oma SUMIF-funktsiooni, et lisada kõik kulud, mis on väiksemad kui 300,00 $ või sellega võrdsed:

=SUMF(B2:B28, "<=300")

Need kaks funktsiooni koos lihtsustavad suurematele või väiksematele ostudele kulutatud summa arvutamist.

2. Kulukategooriate liitmine tüübi järgi Excelis

Lisaks kulude jagamisele ostu suuruse järgi võite soovida arvutada ka kogusummad kulukategooriate kaupa. See võimaldab teil leida nende üksuste kogusummad, mis võidakse teie maksukohustusest maha arvata ja mis võib olla vajalik mõnele vormile sisestada.

Funktsioon SUMIF muudab kogusummade arvutamise kululiikide kaupa lihtsaks. See võimaldab kontrolli funktsioonil töötada ühes vahemikus, samal ajal kui eraldi vahemik summeeritakse.

Lahtrites F5:F7 kasutame üksikute kategooriate kogusummade saamiseks järgmist funktsioonide massiivi:

=SUMF(C2:C28, "=Eluase", B2:B28)

=SUMF(C2:C28, "=annetused", B2:B28)

=SUMF(C2:C28, "=äri", B2:B28)

Funktsioon SUMIF töötab veerus C, mis sisaldab kategooriat. Kolmas argument aga täpsustab, millist veergu lisada. Sel juhul soovite lisada kõik veerus B olevad väärtused, eeldusel, et veerus C on õige tüüp. See võimaldab meil kasutada funktsiooni SUMIF muudel eesmärkidel kui numbrilised.

3. Exceli SUMIF-i kasutamine tulude liigitamiseks tüübi järgi

Kasutades loendi viimase üksuse samu oskusi, saate seda teha tehke sarnaseid arvutusi oma sissetulekute kohta. Vahetada oma annetuste ja ärikulude leidmine kapitali kasvutulu, intresside kogunemise ja töövõtja tulu leidmiseks.

Kui teil on mitut tüüpi sissetulekuid, mis sobivad konkreetsesse kategooriasse, saate kasutada funktsiooni SUMIFS, et kontrollida mitut tingimust ja käitada summasid mitmes kategoorias. See on mugav neile, kellel on intressi koguv osalus, aasta jooksul väärtust tõusnud põhivara või suured investeerimisportfellid.

Näitena vaatleme arvutustabelit, mis sisaldab allika järgi liigitatud sissetulekuid aasta jooksul. Iga loendi üksus sisaldab summat, kuupäeva ja tüüpi. Loendi kõrval kasutatakse iga sissetulekuliigi kogumiseks SUMIF-i funktsioonide komplekti, et kogusummasid saaks asjakohaselt maksustada.

Ülaltoodud näites täidetakse veerg G järgmise funktsiooni abil:

=UNIKALNE(D2:D52)

See annab jaotuse kõigi veerus D loetletud ainulaadsete sissetulekuliikide kohta. See võimaldab veergu H täita SUMIF-funktsioonide seeriaga, mis viitavad veeru G lahtritele. Näiteks järgmine lahtris H2 olev funktsioon annab kõigi "sissetulek" tüüpi üksuste kogusumma.

=SUMMA(D2:D52,G2,B2:B52)

See annab summa iga loetletud ainulaadse sissetulekutüübi kohta. Iga tulu liiki maksustatakse erineva määraga, mistõttu on iga tulu võlgnevuse arvutamine ilma kogusummadeta keeruline.

4. Mahaarvamiste täpsustamine Exceli SUMIF-iga

Veel üks suurepärane Exceli funktsiooni SUMIF kasutusjuht on mahaarvamiste summa. Paljusid aasta jooksul tehtud kulutusi saab teie maksustatavast tulust maha arvata. Lihtsaim viis arvet pidada on luua eraldi leht ainult mahaarvamiste loendamiseks, seejärel alustada erinevate tüüpide summeerimist.

Selle loendi loomine eeldab, et teil on mujal head andmed, seega on oluline, et teie muu teave oleks täielik. Need võivad säästa märkimisväärse summa maksude arvelt, seega on aastaringselt arveldamisega kursis hoidmine ülioluline. Nii säästate vanade kviitungite läbivaatamise aega.

Arvestades kululiikide loendit, mida saab maha arvata, saate need kiiresti kokku liita, nagu allolevas näites.

See näide kasutab mahaarvatavate kulude loendit teisel lehel koos kulude protsendiga, et arvutada iga mahaarvamiskategooria kogusumma. Pärast iga kategooria kindlaksmääramist liidetakse tulemused summaarseks mahaarvamiseks. Iga kategooria kogusumma määratakse järgmise valemiga:

=SUMF(C2:C28,E2,B2:B28)*Leht2!B1

Lehe 2 veerg B sisaldab kategooria mahaarvamise protsenti. Lõpuks saab selle funktsiooniga lihtsalt välja arvutada kogusumma:

=SUM(F2:F4)

5. SUMIF-i kasutamine kuupäeva alusel kogusummade arvutamiseks Excelis

Exceli funktsioon SUMIF saab võrrelda rohkem kui lihtsalt kahe tekstiosa võrdsust. Samuti saab see võrrelda kuupäevi ja isegi öelda, kas antud kuupäev tuli enne või pärast teist.

Kuupäeva järgi summeerimine võib olla kasulik juhtudel, kui aasta jooksul on toimunud suur elumuutus, näiteks kolimine või karjäärivahetus. Teades, milline teave toimus enne ja pärast, aitab teil välja arvutada võlgnevuse.

Ideaalne viis kindla kuupäevavahemiku kaupa kategooriate kaupa summeerida on kasutada Exceli funktsiooni SUMIFS. See on sarnane standardse SUMIF-iga; kuid sellel võib olla mitu tingimuslikku määrangut:

=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "Eluase", D2:D28, "<= " & DATE(2022, 2, 5))

Ülaltoodud funktsioonis eeldame, et 02/05/2022 toimus liikumine ühest olekust teise. See koondab kõik sellel päeval või varem tehtud maksed eluaseme eest kategoorias „Eluase”.

Esiteks kinnitab see meetod, et kategooria C2:C28 on õige, seejärel kinnitab, et D2:D28 kuupäev on õiges ajaraamis. Lisaks saate vajadusel lisada rohkem filtreid, näiteks teatud summast suuremate kogusummade liitmine või konkreetse nimega üksuste ignoreerimine.

Funktsioon SUMIFS on mugav rohkem kui ühe tingimuse kontrollimiseks ühel kirjel, kuna see suudab vastu võtta nii palju teste kui vaja.

Exceli SUMIF aitab teil maksuettevalmistust täielikult kohandada

Excel on lihtne, kuid tõhus viis maksudeks valmistumisel dokumentide korrastamiseks. See tööriist on asendamatu, kuna sellel on sisseehitatud viisid kogusummade automaatseks arvutamiseks, kulude kategoriseerimiseks ja sissetulekute, intresside ja dividendide teenimise määramiseks.

Lisaboonusena võib see aidata teil säästa raha üksikasjalike kulude arvelt ja arvutada sissetulekuid erinevatel ajaraamidel. Need koos muudavad Exceli funktsiooni SUMIF hindamatuks igaühe jaoks, kes koostab oma makse.